证券代码：600038           证券简称：中直股份              编号：2023-018

               中航直升机股份有限公司

(资料图片仅供参考)

        关于调整本次发行股份购买资产方案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   为进一步实现直升机业务的整合，促进上市公司高质量发展，中航

直升机股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买昌河飞机工

业（集团）有限责任公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司100%股权

并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。2023年1月

股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相

关的议案，详情请见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披

露的相关公告。

   鉴于近期中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对上

市公司重大资产重组所适用的相关法律法规、规范性文件等规则进行了

修订，结合该等规则调整情况，公司对本次交易方案进行了相应调整（以

下简称“本次调整”），具体调整情况如下：

   一、本次调整的具体情况

  项目             调整前                     调整后

         第八届董事会第二十一次会议决 第八届董事会第二十三次会议决

定价基准日

         议公告日               议公告日

股份发行价                       事会第二十三次会议决议公告日

         事会第二十一次会议决议公告日

格                           前 120 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 的

         前60个交易日股票交易均价的90%

  项目          调整前                 调整后

        当触发价格调整情形后，在可调价     当触发价格调整情形后，在可调价

        期间内，中直股份可且仅可对股份     期间内，中直股份可且仅可对股份

        发行价格进行一次调整。中直股份     发行价格进行一次调整。中直股份

        董事会审议决定对股份发行价格      董事会审议决定对股份发行价格

股份发行价   进行调整的，则本次发行股份购买     进行调整的，则本次发行股份购买

格调整机制   资产的股票发行价格应调整为：调     资产的股票发行价格应调整为：调

        价基准日前20个交易日、60个交易   价基准日前20个交易日、60个交易

        日或者120个交易日中直股份股票    日或者120个交易日中直股份股票

        交易均价的90%，且不低于中直股    交易均价的80%，且不低于中直股

        份最近一期每股净资产。         份最近一期每股净资产。

  二、本次调整是否构成重大调整的说明

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办

法》）第二十九条的规定，股东大会作出重大资产重组的决议，上市公司

拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大

调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告

相关文件。

  本次调整系在中直股份股东大会对本次交易作出决议之前变更定价

基准日和发行价格，不构成《重组管理办法》及《<上市公司重大资产重

组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用

意见第 15 号》规定的重大调整标准。

  三、本次调整履行的相关程序

  上市公司于2023年3月15日召开了第八届董事会第二十三次会议，对

调整后的重组方案进行了审议，独立董事已对本次调整发表了独立意见。

公司与交易对方于2023年3月15日签署了关于调整本次交易定价基准日

和股份发行价格的《发行股份购买资产协议的补充协议（一）》。

  本次重组尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审议批

准，经上交所审核通过并经中国证监会予以注册后方可正式实施，本次

重组能否获得相关批准、审核通过或注册，以及获得相关批准、审核通过

或注册的时间均存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发

布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

 特此公告。

                 中航直升机股份有限公司董事会

                        二零二三年三月十六日

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