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聚焦:深市整体业绩呈现稳健,创业板相关ETF净流入金额居首,释放景气度向上信号

来源:证券时报网    时间:2023-05-31 21:54:26

近期,深市2022年年报及2023年一季报收官,整体业绩稳中向好,彰显经济持续向好趋势。随着业绩的企稳回升,市场有望在基本面的驱动下,迎来投资机遇。

据统计,截至5月30日,跟踪创业板指的所有ETF合计资金净流入为258.94亿元,是今年以来全市场ETF资金净流入最多的指数之一。其中,易方达创业板ETF近期连续4个交易日实现净流入超22亿元,基金份额创历史新高。


(资料图片仅供参考)

跟踪创业板指相关ETF持续获资金净买入的背后,或是对创业板相关公司股票中长期投资价值获投资者认可,以指数权重占比较高新能源全产业链为例,机构普遍认为下半年随着硅料及碳酸锂价格回落,产业链利润逐步从上游向中下游转移并体现在报表端,市场预期可能转好。

记者统计发现,无论是2022年年报还是今年一季度,深市上市公司整体表现稳健、业绩优异,先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域亮点纷呈,新经济龙头企业发展动力强劲。

深市整体业绩稳健增长,行业长期向好趋势持续彰显

数据显示,截止5月31日,A股共有5,95家公司已披露2023年一季报告,深市2785家已披露公司2023年一季报的公司合计实现营业收入4.64万亿元,同比增长5.18%,实现净利润2733.93亿元,同比下降4.64%,扣非净利润2303.50亿元,同比下降9.97%。其中,逾五成公司净利润实现增长,逾七成公司实现盈利。

值得一提的是,上述2785家公司中,有1475家一季度营业收入实现同比增长,占比为52.96%。其中,103家公司报告期内营业收入实现同比翻番。净利润方面,有1472家公司一季度归母净利润实现同比增长,占比为52.85%,其中419家公司报告期内利润实现同比翻番,占比为15.04%。同时,深市公司2022年实现营业总收入20.0万亿元,同比增长7.0%,近六成公司收入正增长。

业绩亮点背后是行业长期向上产业趋势的支撑,同样以新能源汽车产业链为例,市场前期主要担忧中游材料环节供需格局恶化以及单位盈利回落。但从基本面看,随着锂价回落及车展新车型催化,我国新能源车销量企稳,国内产业链去库提速。据中汽协发布数据,2023年4月新能源汽车产销量分别为64.0万辆和63.6万辆,同比均+110.0%。再者,对于光伏产业链而言,市场前期主要担忧硅料、电池片、组件等环节供给的快速释放带来价格的回落。前期悲观预期目前已基本纳入股价,由于硅料等产业链价格持续下降,下游光伏装机需求高涨,光伏产业链景气度较年初有所提升。

其中,龙头企业引领作用凸显。比如,宁德时代一季报显示,2023年一季度实现营业收入890.38亿元,同比增长83%;净利润98.22亿元,同比增长558%;扣除非经常性损益的净利润78.00亿元,同比增长698%。此外,公司2022年实现营业收入3285.94亿元,同比增长152%,实现净利润307.29亿元,同比增长93%。业绩大幅增长的主要驱动因素一是新能源行业快速发展,二是公司在供应链管理、成本控制、技术迭代、客户合作等方面有较强的竞争优势。

比亚迪一季报显示,2023年一季度实现营业收入1201.74亿元,同比增长79.83%;归母净利润达41.3亿元,同比增长410.89%,业绩保持向上趋势。销量方面,4月份突破20万辆,达到210295辆,同比增长约98.31%。今年1-4月,比亚迪累计销量为762371辆,同比增长94.3%。

顺丰控股近期公布4月经营数据显示,公司2023年4月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为193.53亿元,同比增长6.18%。公司表示,随着国内生产活动与消费需求持续复苏,速运物流收入同比增长27.29%,业务量同比增长29.59%。公司2022年实现营业收入2674.90亿元,同比增长29%,实现净利润61.74亿元,同比增长45%。公司依托覆盖国内、辐射全球的多元化物流网络,在物流多个细分赛道具有领先竞争力,同时通过科技赋能,推动内外部数字化供应链变革,上述因素均是公司在竞争中脱颖而出的关键。

样本股企业业绩亮眼,深市核心指数基本面驱动资本持续进场

深证成指、创业板指作为深市两大核心指数,今年一季度业绩总体表现亮眼。

深证成指选取深圳证券市场中市值大、流动性好的500只A股组成,反映深交所市场整体表现,聚焦市场表征功能。

数据显示,深证成指一季度合计实现营业收入3万亿元,同比增长8%,实现净利润2269亿元,同比增长3%,营业收入和净利润分别占比深市66%和83%;营收方面,499家公司营收为正,277家公司营收正增长。净利润方面,274家公司净利正增长,62家公司净利润翻倍,2家公司净利超100亿元,较好反映深市业绩表现。

按照证监会行业分类标准,深证成指样本公司中制造业上市公司342家,权重占73%,是中国股市中制造业占比最高的标尺类指数。一季报数据显示,深证成指制造业样本公司企稳向好势头足,其中华兰疫苗净利润同比增长112倍,燕京啤酒同比增长74倍,朗姿股份同比增长70倍。

深证成指聚焦先进制造、数字经济、绿色低碳三大领域,加快助力建设现代化产业体系,三大领域样本公司达263家,权重合计占64%。2023年一季报数据显示,先进制造、数字经济、绿色低碳领域样本公司实现营业收入1.3万亿元,实现净利润1195亿元,分别同比增长18%、11%,其中,绿色低碳领域样本公司实现快速增长,营业收入和净利润同比增长35%、53%。

创业板指选取创业板市值大、流动性好的100只股票组成,定位创业板市场标尺指数,反映创业板整体表现,兼具市场表征和投资标的功能。

2023年一季度,创业板指合计实现营收3747亿元,同比增长23%,实现净利润343亿元,同比增长25%。营收方面,100家公司营收均为正,其中7家公司营收超100亿元,59家公司营收正增长。净利润方面,89家公司净利润为正,57家公司净利润正增长。

创业板指作为高成长高创新企业聚集地,样本公司中战略新兴产业上市公司82家,权重占90%,为指数贡献了近七成的营业收入和超过九成的净利润,创新成长优势显著。样本公司中绿色低碳领域上市公司权重占30%,形成规模和特色。节能环保、新能源、高端装备制造产业样本公司发展势头尤为强劲,净利润同比增长分别为50%、39%、32%。

整体来看,作为深市“标尺”的深证成指以及创业板“标尺”的创业板指一季度业绩稳步增长,体现指数的代表性,为宏观经济大盘走稳向好注入了一剂“强心针”。

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